工行浦江广场支行理财经理在日常厅堂为客户服务中，了解到一位客户有闲置资金需要进行资产配置，邀请客户到理财室，耐心了解客户情况，通过对客户现有资产配置的具体分析，及客户有传承意愿，多方面思考后，该理财经理向客户推荐了即交即领的养老年金保险，耐心细心讲解产品，介绍产品的亮点优势，既可以保证客户平时的养老需求，又可以做好传承，客户表示认可并配置产品。
在服务过程中，优质服务可以提升客户满意度。平时在与客户交流相处时，该网点做到热情、细致，真诚，给客户留下好的印象，建立好的信任度。其次，专业的能力也很重要。充分了解优质产品，把合适的产品推荐给适合的客户，满足客户多样化需求。
