建行江苏省淮安分行以“五到位”全力推进大财富管理高质量发展。一是考核激励到位。加大资源投入，优化考核体系，重点围绕财富管理客户数、财富管理产品、AUM等，强化考核指标的导向、评价、激励及监督作用。二是赋能推动到位。产品赋能，梳理下发代理各类产品详细信息，根据客户个性化需求进行合理配置。目标赋能，细分变量划分客户群体，为网点赋能减负。技能赋能，不断总结和提炼陌生客户邀约、到期客户承接等营销话术，形成标准范式。三是组合创新到位。形成“保险+定期存款”、“保险+信托”等“保险+”系列产品组合，以保险带动全量资金、存款和中收增长。结合市场环境变化，重点做好中高端客户维护，加大保险金信托以及家族信托的营销力度。四是队伍建设到位。建立直营服务体系，全面推进个人客户直营“3+9+N”新模式，快速响应客户咨询和需求，充分洞察客户潜在需求，提升客户价值创造。加强专业培养、分级管理、阶梯推进、优胜劣汰的队伍梯队建设。五是合规经营到位。坚守合规底线，行领导、业务部门在大至全行性会议，小至日常走访网点，必强调禁止误导销售、代客操作、商业贿赂等违规行为。对突破底线、踩踏红线、触碰高压线的行为进行严厉处分。
