2023年，北西支行立足市场，把握客户风险偏好，挖掘培育不同私银客户理财需求，借助遴选产品的优势，积极进行宣传营销，多点发力，推动私银遴选产品销售创佳绩，全年共销售遴选类产品2769万元，名列南昌分行前列。
一、提高认识，明确定位。支行高度重视私银理财的营销工作，多次组织召专门会议，明确私银理财产品营销工作的重要意义，在投资多元化背景下，对于获客、稳客、获客的巨大作用，不仅有利于提升客户的贡献度，还能促进个人金融中间业务的提高。积极引导辖内客户经理转变单一产品销售模式，动员全辖上下凝心聚力，积极布局，充分发挥优势产品撬动作用，以客户资产配置为前提，满足客户个性化综合服务需求，助力私银资产持续稳定增长。
二、用好考核，激励先行。支行制定了遴选类产品专项考核办法，并对相应产品进行考核激励。将任务层层分解、责任落实到人，明确营销任务进度，坚持“谁营销、谁受益”的产品计价分配原则，充分调动全员营销积极性，支行领导以身作则，带头营销动员，在全辖构建了“比学赶帮超”的营销新局面。
三、做好培训，提升能力。北西支行定期举办产品培训会，要求辖内网点35岁以下青年员工参训，支行个金部也定期参加网点晨会、夕会，做好产品的服务支持。通过多种形式的培训，强化营销意识、普及产品知识，提高专业素质。并通过督导、学习、讨论及时解决营销中的困难和问题，紧紧围绕客户需求，总结营销经验，提炼营销技巧，增强内部沟通协调能力，从而提升综合营销能力和服务水平。
四、跟踪服务，培育忠诚。坚持客户请得来，稳得住，能盈利，有带动。对中高端理财客户，分层对应客户经理，建立客户产品信息台账，有针对性地进行客户回访，有效了解客户对产品的满意度，以及其它金融服务需求，在产品到期前为客户介绍新的理财产品，适时承接或推荐其它匹配客户的产品，以合适的产品和服务维护好与客户的良好关系，增强可持续发展能力。
五、合规销售，风控先行。积极引导客户经理牢固树立正确的经营理念，强化日常合规销售管理，提高合规风控意识。坚持客户经理“了解客户”和客户“了解产品”的原则，做好风险评估和尽职调查，充分披露产品信息和揭示风险，引导客户进行资产配置、组合投资，分散投资风险，向客户销售与其适配的金融产品，确保个人金融资产规模稳定发展。
