新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行要闻

邮储银行新干县支行推进基金定投营销工作

发布时间:2018-06-20
       今年以来,邮储银行新干县支行加强个金业务发展,夯实存蓄存款、贵金属、互联网金融等业务的同时,扬长补短,对基金定投业务开展营销活动,先期支行认真部署,召开基金定投营销工作会议,要求全体动员,大力推进基金定投营销工作。
        一、加强业务培训。一方面利用晨、夕会及周例会时间进行基金定投业务知识业务知识培训,使员工充分掌握产品信息及业务操作流程,提高业务水平。另一方面定期举行营销经验交流会,大家交流营销心得,总结经验教训,以实现营销水平的进一步提高。 
       二、稳定存量客户,深入产品营销。定期跟踪观察大盘和基金走势,及时向已定投客户告知基金净值最新走势和基金公司最新动态,灌输基金定投的投资理念,贵在坚持和长期投入,增强客户持续定投信心。同时,为每位定投客户建立跟踪台账,根据实际情况及时调整投资策略,努力做好存量客户维护工作。 
       三、做好网点阵地营销工作。一方面将开口营销作为员工规定营销动作,让进门客户第一时间知晓新基金产品信息,扩大基金定投客户认知度。另一方面确保客户经理与柜员的客户营销承接工作自然顺畅,引导客户资产配置时适量配置基金定投业务,或将基金定投业务与其他积存业务进行组合销售,提高基金定投营销成功率。

 

来源:
作者:周天