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邮储银行廊坊广阳区支行举办“资产配置茶话会”活动

发布时间:2023-05-15
邮储银行廊坊广阳区支行举办“资产配置茶话会”活动
为提升客户金融理财的认知,增强客户反诈能力,进一步做好客户资产配置,邮储银行廊坊广阳区支行邀约客户举办“资产配置茶话会”活动,向客户宣讲理财产品及反诈知识,为客户资产配置提供专业的意见和建议。
活动中,该行理财经理为客户详细讲解资产配置的相关理论,以标准普尔家庭资产四象限、生命周期草帽理财图、帆船理财图等理论进资产配置理念导入,通过“画图+讲解”的形式为客户讲解资产配置理论,帮助客户分析目前的资产结构是否合理,资产分布是否与投资目标、投资周期、风险承受能力相匹配。同时,该行理财经理还进行了反诈宣传,结合警方公布的案例,分析骗子的常用手段,提出了防范方法,切实守护好客户的“钱袋子”。(通讯员:刘万红)
 
作者:刘万红