今年以来，金华婺城宾虹路支行始终秉承“客户为尊，服务如意;员工为本，诚信如一”的核心服务理念，细化管控机制、调优营销质态，深入剖析当前低利率的经济形势，全力推进重点基金业务的拓展。该支行4月基金销售近150万。
一、坚守合规底线，规范代理个人基金产品销售。该行始终将合规销售理念贯穿于基金业务全过程，着重强化销售适当性管理与持证销售要求。秉持投资者利益优先原则，严格遵循风险匹配准则，高度重视代销业务廉洁从业管理，将其视为业务稳健发展的基石。通过持续加强相关人员的日常教育、监督与管理，确保代理基金销售业务在合规框架内稳健运行。
二、锚定目标，凝聚推进合力。该行精准把握基金营销关键窗口期，迅速响应并全面贯彻关于基金业务的战略部署。依据工作指引，高效制定营销方案，明确具体任务目标，细化营销实施路径，。各营销人员协同作战、形成合力，共同推动业务发展。同时，积极组织员工参与系列基金业务培训会议，确保全体员工深入掌握产品特性、营销要点及专业话术，持续提升全员的基金营销专业素养与实战能力。
三、精准梳理客户，实施分类营销策略。该行主动对系统内目标客户进行全面梳理，建立详细台账，制定个性化营销清单。针对每位客户的资产配置状况、投资偏好及风险承受能力进行深入分析，并灵活运用班后电话外拨、短信精准推送、定向深度营销等多元化手段，对存量客户展开精准对接与营销。在营销过程中，重点突出我行基金定投“分散风险、稳健增值”等核心优势，以实现精准化、高效化的营销目标。
