一、案例经过
近日，东阳南街支行厅堂服务人员对网点常客开展邀约。优质客户杜女士常来我行办理转账等业务，厅堂服务人员通过电话外呼形式对杜女士进行主动邀约，并推荐她在微信小程序提前预约，次日可通过预约优叫号办理业务。次日，杜女士通过预约取号办理业务时，提出自己有大额资金需求，但不知道怎么选择产品。厅堂人员在了解后，立即向客户推荐我行新推出的产业贷产品，讲述该产品的便捷性与安全性，并引导客户到信贷经理处咨询，最后成功办理30万元普惠贷款。
二、案例分析
通过常客邀约功能，与客户联系更便利快捷，预约取号功能在提升服务质量同时，也博得客户好感，同时方便工作人员进行深入交流，介绍我行贷款产品，最后成功了营销普惠贷款。
三、案例启示
(一)深入挖掘客户需求。在营销过程中，要细致分析客户资料，通过常客邀约、预约取号功能，做好客户服务，细致分析客户资料，通过常客邀约功能精准定位潜在客户，深入了解其经营状况与资金需求，适时进行营销落实。
(二)强化专业技能培训。网点在服务客户过程中，要熟知各类理财产品和贷款产品的使用人群和优劣势，有助于在客户营销时做到得心应手，与客户建立良好的沟通和信关系，提升客户满意度及忠诚度。
