2025年以来，工行金华武义支行通过长期有效的抓基金销售，在全量基金和权益基金板块均每月超额达成市分行下达的目标任务，积累了一群对基金认可且体验不错的基金客群。主要做法如下：
一、明确销售目标，责任压实到人。个人业务部按月下达网点重点基金任务，开展理财经理争先竟位活动，同时，从二季度开始，支行紧跟分行部署，将全量基金和权益基金分开考核通报，通过考核和排名激励理财经理积极开展资产配置。
二、加强产品的学习，提升理财经理队伍专业能力。针对市分行下发的重点产品，认真组织全体理财经理参与产品路演学习，同时个人业务部负责提炼产品亮点，对理财经理开展再培训，确保理财经理熟练掌握重点产品内容与营销技巧，提升开口营销成功率。
三、立足市场，牢牢把握优势产品。关注市场行情变化，在上级行筛选的重点基金中，做出不同的投资组合变化。从一开始只卖纯债基金到增强固收+、可转债到现在红利低波、浮费、指数、指增等多元化配置，我们始终在优化客户基金持有结构，为客户带来更好的收益体验。同时要做好定期跟踪和维护，设置止盈止损线，做好基金陪伴服务。
四、抓骨干，充分发挥“领头羊”作用。工行金华武义支行现有理财经理6名，如果遇到产品销售困难时，支行会择优与两至三名理财经理沟通，了解营销难点，梳理营销思路，发动这部分理财经理攻坚克难，首先做出业绩表率，并进行经验分享，带动支行其他网点和其他理财经理的营销热情，营造奋勇争先的良好氛围。
五、做好资产配置，满足不同客户需求。支行持续向理财经理灌输资产配置的理念，要求理财经理从客户需求为出发点，以资产不流失为底线，通过上门和邀约两种形式逐户递交资产配置方案，通过存款、基金、理财等产品综合配置，适配客户多方位的需求。
