工行临汾分行有序开展“定出精彩投出未来”基金定投活动

为帮助客户养成分散投资、长期投资、定期投资的良好习惯，有效满足个人教育、养老、置业等“未来”的需求，引导客户养成长期、定期投资习惯，工行临汾分行有序开展“定出精彩 投出未来”基金定投营销活动。 一、加强组织领导。该行充分重视此次营销活动，制订具体实施方案，精心组织实施，将此次基金定投营销活动作为全年基金业务营销工作的重点之一，增强市场意识，集中营销资源，稳步增加基金定投申购金额。 二、做好客户服务。该行及时将本次营销活动的相关信息下发到辖内各营业机构，使辖内业务管理人员和营销人员充分了解此次营销活动的基本情况，做好营销服务和咨询解释工作，提高客户服务水平。 三、上下协同营销。该行加强线上、线下渠道协同宣传，充分发挥我行远程运维团队的作用。充分运用大数据对现有基金定投客户进行客户画像，分析不同基金定投客户的需求和风险偏好，开展潜在客户精准定向营销，不断提升营销效率和效果。 四、开展投资培训。该行加强与各合作基金管理公司的联系和合作，充分利用行内外的各项资源，增加以基金定投为主题的培训次数，积极开展投资者教育，引导投资者树立长期投资理念。 五、明确活动考核。该行对本次营销活动组织情况和活动效果进行评价，对各支行“新增定投有效客户数”、“新增定投有效客户数任务完成率”、“基金定投累计申购金额”、“基金定投累计申购金额任务完成率”等四项业务指标进行排名，并进行通报奖励。