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上犹邮储银行加快发展基金业务

发布时间:2017-08-31

 

    邮储银行上犹县支行认真分析当前形势,把握机遇,转变营销思路,注重发挥渠道优势,全力做好基金销售和基金定投工作。
    积极营销客户购买与其投资需求、风险承受能力相符的产品,引导客户合理配置基金资产,继续稳步做大个人客户基金资产规模,逐步提升基金资产占个人客户金融资产的比重。 
    充分认识到基金定投作为代理基金的基础性业务,对夯实与做大基金客户规模、稳定基金规模具有重要作用,是基金业务持续健康发展的基础。积极向客户宣扬基金定投既能规避风险引导客户在日常生活中养成基金定投的理财习惯,遏制了基金定投客户数量持续下滑的局面。
来源:
作者:余建伟