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低渗透率“对撞”风险保障需求缺口,宠物保险潜力赛道待激发

发布时间:2022-10-13

  宠物看病贵,是机构调研中我国养宠市场痛点的top1,在宠物医疗逐渐成熟的市场下,宠物保险的需求也在应势加速激发。现状是,一方面宠物保险普及度、渗透率不足,亟待用户教育的提速和供给端的丰富,另一方面,是保险市场积极的产品迭代和服务补充。

  渗透率仅约1%,国内宠物保险市场发展待推进

  宠物消费,正在成为不争的蓝海。近日,京东宠物发布的《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》提供数据显示,2022年中国宠物家庭户数规模即将破亿户,渗透率达20%,渗透率虽仅为欧美市场的1/3,但宠主实体消费水平已与其他国家水平相当。

  其中,宠物保险正是宠物行业当前的潜力赛道。

  现实的一端是,宠物就医动辄上千的医疗费用,正在成为养宠一族的开支“重头戏”,根据《2021养宠青年报告》,宠物看病平均花费超过2000元,而占据养宠主约65%的90后、95后,也正是对保险接受度较高,需要通过保险分散风险、减轻经济负担的主要受众。

  根据亚宠研究院近日发布的《2022中国宠物行业发展报告》,基于对二线及以上城市消费者洞察研究,基于宠物主对宠物健康的重视以及对减轻宠物医疗成本的需求,60%以上的宠物主表达了对宠物保险的消费需求,与宠物培训、宠物摄影、宠物餐厅、宠物殡葬等特色需求相比,宠物保险是宠物主最愿意投资的特色服务项目。

  另一端是,宠物保险目前在国内的渗透率仅约1%,而在北欧等地区,已高达约30%,差异巨大。此前有调研数据显示,国内超过6成的宠物主并不了解市场中的宠物保险,40%的宠物主并不了解如何挑选出适合的产品。

  风险保障缺口与需求对撞,必然激发出潜力空间。“伴随着年轻一代成为保险消费主力,宠物保险在需求端迎来快速发展的土壤,同时伴随着二线及以上城市宠物数量的激增,宠物消费的规模化,宠物医疗的成熟与普及化,宠物保险必然将形成细分市场中的一个蓝海”,一家财险公司相关业务负责人向蓝鲸保险表示。

  那么国内宠物保险市场发展如何?事实上,早在2004年,华泰保险在家庭综合保险产品中,以附加险的形式将宠物责任纳入保障范围,将宠物风险保障引入国内保险保障视野。此后十余年,逐渐发展为覆盖宠物医疗费用、宠物责任、宠物死亡等在内的保障范围体系。目前,已有平安财险、太保财险、太平财险、人保财险、大地财险、众安在线、泰康在线等多家险企参与宠物保险的开发与设计之中。

  产品趋向精细化迭代

  拥有两只宠物猫的王先生,在2021年通过线上支付平台的推广,才注意到宠物保险相关产品的保障与内容,随后基于对宠物健康的关注和减轻就医负担的考虑,为其宠物购买了相关的宠物保险产品。

  “去年首次投保时对产品了解并不多,随机选择一款产品后就办理了投保,但在就医后理赔的过程中发现,去年投保产品的理赔是按照就诊次数进行理赔,宠物就医频次不高,但单次花销较高,因此赔付金额对于就医医疗费用的覆盖能力也就相对有限”,在此经历下,王先生今年选择了保额较高的另一款保险产品。

  “宠物保险正在快速发展阶段,保障、服务均更加完善,相对而言,保费与保额也正在伴随着市场需求做出调整”,前述财险公司相关业务负责人表述道,“前期产品保费主要集中于100至1000元不等,目前陆续有保障范围更加综合、保额较高的产品推出”。

  从目前在售产品来看,如某保险公司的爱宠医保计划,适用于犬、猫,保险期限一年,覆盖包括传染病、皮肤病、慢性病、受伤骨折、遗传病等,针对日常疾病的门诊、急诊、复诊、住院、内外用药费,以及在手术治疗阶段,提供手术、麻醉最高1万元的保障费用。

  这一爱宠医保计划还根据报销比例划定不同版本,如宠爱版报销比例为50%,对于基础医疗设定保额为450元/次,10次每年,最高报销比例的挚爱版则达到90%,1000元/次,30次/年。

  又如某款为3个月至10岁犬、猫提供风险保障的宠物综合保障险,保费从1296元/年到2856元/年不等,对应保额为150800至451500元,以1296元/年保费版来看,包括10万元/年的医疗报销额,5万元/年的宠物第三者责任保额以及最高4000元的手术费用和800元/年的宠物死亡补偿。

  同时,目前各宠物保险产品均打出服务牌,如在风险保障外,还为宠物提供每年一次的基础体检,包括体重、体温测量,医生触诊以及包括血常规、粪检在内的检查。同时提供每年一次的疫苗服务。

  此外,不可忽视的是,宠物医院在宠物保险的闭环中,占据着关键的角色,与哪些宠物医院合作、定点,也是各宠物保险产品的重要宣传点。如前述某保险公司的爱宠医保计划,即在介绍页面标注:上海区域与领华、信科、anicom等30余家顶级医院合作,分布广泛。

  又如将宠物保险作为目前深耕领域的众安保险,在2022年半年报中提出,截至2022年6月30日,其宠物保险服务网络对接近10000家线下宠物医院,覆盖全国主要城市。

  精耕布局发力渠道端、产品端

  下一步,保险公司想要进一步精耕宠物保险市场,还需在哪些方面下功夫?

  一方面,在于用户教育的提升,“此前猫咪生病就医时,花销很大,当时对宠物保险并不了解,也并在医院渠道获悉宠物保险”,王先生回忆道。

  “宠物医院这一场景更多的是作为理赔定点医院,接触的主要为带病体,在这一背景下推广宠物保险,将面临相对较高的逆选择风险”,众安保险宠物保险相关业务人员向蓝鲸保险指出。

  “但同时,近两年,伴随着互联网保险销售渠道的快速发展,宠物保险借助互联网平台实现快速的用户教育。如京东、支付宝等互联网平台,均在接入保险经纪端口后,在宠物险领域布局,以消费、支付等场景切入,提高用户教育、筛选潜在客户”,一位互联网保险相关负责人提出,也正是这一背景,为宠物主投保提供了便捷。

  同时,在产品端,目前国内宠物保险面临宠物保障范围有限、缺乏异质化服务的现状。中国精算师协会创始会员徐昱琛曾向蓝鲸保险指出,“国内宠物保险可用于产品开发的历史数据相对较少,市场规模小。基于此,保险公司通常采用谨慎定价,调高保费,提高理赔门槛,限制赔付次数、免赔额等措施加以风控。这种情况对于产品发展来说是有不利影响的,消费者会觉得性价比不足,市场越保守越会陷入恶性循环”。而以消费量撬动规模,实现数据积累,才能成为真正激发宠物保险蓝海的动力。

  不过近年来,保险公司也在积极应对,比如多家公司应用的宠物鼻纹识别技术,通过宠物鼻纹建立电子身份证,简化宠物身份识别要求和流程,同时规避骗保难题。

  而在服务端,目前也有保险公司正在加速推进宠物健康管理生态,比如与线下宠物服务商户合作,为宠物主进行多元化服务的O2O链接,或是参与宠物生态的“基础设施”建设,与政府共同推广城市宠物管理、宠物走失等服务。

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