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建行秦皇岛分行首发“建行高端客户专享产品‘福惠安享’

发布时间:2022-09-22
为进一步推动完善代理寿险产品销售模式,满足中高端客户保险保障及理财需求,促进该行个人中间业务收入快速提升。该行与太平洋人寿保险公司秦皇岛支公司在君御大酒店,举办“建行高端客户专属保险产品‘福惠安享’秦皇岛首发暨财税规划讲坛”客户交流活动。此次活动约请到66位高端客户,会中通过客户经理的现场促成,有意愿签单31单,5年期交保费369万元。首先由该行个金部刘悦副经理对这款建行高端客户专享产品“福惠安享”进行了详细的讲解,然后由香港君和优才培训顾问有限公司执行董事、资深培训师、香港理工大学理财规划师、课座教授、税法专家李成林教授,结合国家当前政策通过案例数据分析讲授理财理念,人寿保险的财税规划及保险在风险保障、资产传承、资产保全等方面的作用,突出了该款年金寿险产品“保财、避税、避债”的特点,使客户对建行高端客户专享产品“福惠安享”有了更加深刻了解,保险理念得到客户认可。通过此次活动 有益地尝试了保险产品集中销售的营销模式,即了解客户需求,理念先行的营销方式,突破了客户经理面向个人高端客户营销寿险的心理障碍,为下一步客户经理面向高端客户营销寿险产品奠定了基础。
 
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