因手续费结怨 银联下狠手叫停第三方支付直联银行

近日，中国银联发布《关于进一步明确违规整改相关要求的通知》（以下简称《通知》），要求37家从事线下收单的成员机构准确报备绕银联转接交易迁移信息，截至12月31日完成所有迁移工作。
　　由于第三方支付绕开银联直连银行，银联的交易量分流得非常明显。其实，自从2012年以来，银联与第三方支付因手续费产生的积怨不少。银联也曾经多次发出类似的整改通知，试图切断银行与第三方支付直连，但效果并不明显，而此次《通知》明确给出了迁移具体时间表。
　　针对线下 支付宝还能用
　　《通知》给出了精确到点的时间表，成员机构须于11月13日16:00之前准确报备绕银联转接交易迁移信息，信息细化至分支行，注明收单接口、日均交易量；11月30日至少要完成所有绕银联转接交易量50%的迁移工作；12月10日不低于65%；12月17日不低于80%；12月24日不低于90%；12月31日完成所有迁移工作。
　　银联之所以叫停银行与第三方支付直连，业内猜测是因为在第三方支付兴盛之前，银联一直都是中国境内发行的人民币支付卡的唯一交易清算供应商，当交易产生时，每笔手续费会根据7∶2∶1的比例分配，即发卡行占70%，收单机构占20%，清算机构拿10%。如果非金收单机构直接与发卡银行进行连接，两方就会私下商定一个价格，这个价格肯定要比发改委的定价低很多。原本发卡行、银行卡组织、收单机构7：1：2分成模式也不再适用，银联就没有手续费可拿了。
　　银行相关负责人指出如果一些交易，绕开银联的网络，会损害持卡人的利益。比如一旦发生了纠纷，如交易信息不对，盗刷、伪卡等一系列持卡人会遇到的问题，持卡人只能自己跟发卡行和收单机构去协商，或者通过法律手段去解决，因为银联系统对这笔交易是不知情的。
　　不过，第三方支付行业对于这种说法显然并不买账。他们认为银联在这件事上既当了运动员，又做了裁判员。在第三方支付行业迅速发展的背景下，银联的铁饭碗岌岌可危，业内人士认为银联此举与其说是维护消费者权益，倒不如说是银联“为自己维权”。
　　《通知》下达后，有不少网友都担心“以后是不是不能用支付宝了”，众所周知，支付宝与银联可谓积怨已久。去年8月，上海银行曾经因私自把收单机构号借给支付宝使用，遭到了银联的罚款，而支付宝与上海银行的合作也随即终止。之后，支付宝则“由于某些众所周知的原因”，宣布停止线下收单POS机业务。不过，据记者了解，网友大可不必担心，因为此次银联发文仅针对线下支付市场，与线上支付无关，也就是说支付宝的线上支付并不在整改范围内。
　　银联下狠手 银行也要治
　　据记者了解，此次银联下狠手，整改主要针对的还是POS收单市场由来已久的违规套码等问题。POS收单市场乱象之所以存在，是因为银行卡手续费存在价差。以市民熟悉的几个行业为例，餐饮手续费率为1.25%，百货为0.78%，超市为0.38%，最低一档的为三农业务，仅0.25%。因此，手续费之间的差价便给了一些不法商家牟利的空间。有时候消费者在餐厅吃完饭，交易凭条上显示的却是医院的代码，同时消费者刷卡也无法获得相应的积分，这就是商家使用了“套码”的POS机。
　　“银行也会绞尽脑汁绕过银联与第三方支付等非金机构单独连接，最多的时候，一个分行接了二三十家非金机构。”某行负责收单业务的人士称。“违规的冲动在分支行，与非金机构单独连接能够带来几十亿元的结算和存款。”对分支行来说，结算量、存款都上去了。但是，总行的利益却在受损。以宾馆消费为例，通过卡组织转接，发卡行可以拿到千分之九的手续费收入。如果，分支行违规操作，绕过卡组织，只能拿到千分之二到千分之三。一年下来，全行就是几十亿元的损失。
　　此外，通过卡组织转接，需要填写很多信息，从而保证交易的完整。卡组织也会对风险进行侦测。但单独连接却不需要，“商户是不是真的，支行无法辨识。”这对银行来说，孕育着巨大的风险。
　　来自银联的《2014年上半年银行卡受理市场规范工作通报》显示，2014年上半年，全国确认违规商户461936户，占活动商户的5.84%，其中非金机构违规商户355835户，占全部违规商户的77.03%，银行违规商户106101户，占全部违规商户的22.97%。
　　清算市场放开 银联压力大
　　随着《通知》下发，不少人可能会纳闷，银联有什么权利阻挠第三方支付机构与银行直连呢？其实此次被银联要求整改的第三方支付机构，都是银联的成员单位。而根据加入银联网络时签订的商业协议，必须遵守卡组织业务规则，即《银联卡业务运作规章》，一旦成为银联的成员单位，银联卡的交易就必须走银联的清算通道。其实，在国外，VISA和万事达也有类似的规则，而且一旦发现违规，惩罚则比银联先行的规则严厉得多，最严重的甚至会被取消收单资格。
　　而作为主管单位的央行也一直在寻找银行、银联、第三方支付机构的利益平衡点。去年7月，央行曾公布了《银行卡收单业务管理办法》，该办法26条似乎对第三方支付机构（收单机构）直联银行开了口子：“收单机构将交易信息直接发送发卡银行的，应当在发卡银行遵守与相关银行卡清算机构的协议约定下，与其签订合作协议。”
　　也许有人会有疑问，既然要遵守协议约定，那第三方支付机构不跟银联签协议，不就可以随便直连银行了吗？可惜事与愿违，中国各家银行发行的银行卡，如果带有红蓝绿的银联标识和“银联”字样，同时卡号以62开头，那就是银联卡，目前银联标识卡已经有40多亿张，这几乎是全国所有的银行卡了，所以，第三方支付远没有那个胆识和魄力跟银联“分道扬镳”。
　　不过，银联自身也感到了不小的压力，10月29日举行的国务院常务会议的决定，要求放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。这意味着未来将出现和银联并列的银行卡清算组织。
　　“但从目前的情况来看，即便有多家机构表达了兴趣，但在线下市场，短期内很难再成立一个匹敌银联的银行卡清算机构。因为支付结算系统中的基础设施如POS机具，是一步步累积起来的，并不是朝夕就能改变的事情，已经产生的这些用户很难摆脱依赖性。”某国有银行卡部工作人员称。
　　尽管在线下，银联还是“一家独大”，然而在线上，支付宝已经是银联难以企及的对手。目前，支付宝已经跟国内外180多家银行以及VISA、MasterCard等机构建立了深入的战略合作关系，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。就实力而言，支付宝其实已经成为了名副其实的“互联网银联”。中国银联近日发出《关于进一步明确违规整改相关要求的通知》(下称通知)，要求成员机构准确报备绕银联转接交易迁移信息，并且明确要求截至12月24日，至少要完成迁移所有绕银联转接交易量的90%，12月31日完成所有迁移工作。
　　银联意图规范银行与第三方支付直连情况，将绕过银联的业务逐步迁移至银联平台。银联内部人士告诉京华时报记者，此次通知的出台意在敦促成员机构遵守商业协议，且此次动作为常规性的动作。
　　通知明确提出各阶段第三方支付绕银联业务的迁移进度指标，要求11月30日至少要完成所有绕银联转接交易量50%的迁移工作，12月10日不低于65%，12月17日不低于80%，12月31日完成所有迁移工作。
　　银行直连第三方支付类似于银企直连，即用户第三方支付账号如支付宝直接与银行综合业系统对接，用户无需再专门登录网上银行，就可以利用第三方支付账号自主完成对其银行账户包括查询、转账、资金归集等功能，从而提高了支付效率。
　　银联叫停银行与第三方支付直连，是因为在第三方支付兴盛之前，银联一直是中国境内发行的人民币支付卡的唯一交易清算供应商，每笔手续费会根据7∶2∶1的比例分配，即发卡行占70%，收单机构占20%，清算机构(银联)拿10%。但如果第三方支付公司绕开银联直接与银行合作，银联手续费也就无从收起。
　　眼下，第三方支付通过绕开银联直连银行，银联的交易量分流得非常明显，银联的铁饭碗自然受损。因此，银联此举被业内人士解读为“为自己维权”。此前银联总裁时文朝在接受媒体专访时曾称，银联面临“二次创业”，将“退到一个企业的本位上来，不要去干和企业属性不符合的事。但对侵犯银联作为卡组织品牌权益的行为，银联一定要维权。”
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　　11月12日，银联发出《关于进一步明确违规整改相关要求的通知》(下简称“通知”)，意图规范银行与第三方支付直连情况，要求将绕过银联的业务逐步迁移至银联平台。
　　银联资深业务专家任志骏表示，此次银联整顿第三方支付与银行直连行动，大概涉及30家银联会员，但不涉及线上支付，更不涉及支付宝。
　　据悉，中国银联业务管理委员会秘书处要求成员机构在11月13日前准确报备绕银联转接交易迁移信息，另外，补充报备存量商户信息。此外，对于收单机构重新介入银联系统亦给予了明确的时间表。
　　文件还要求成员机构按时、按比例完成绕银联转接交易迁移工作。其中，对于迁移量占所有绕银联转接交易量的比例，11月30日前清理不低于50%，12月10日前清理不低于65%，12月17日前清理不低于80%，12月24日前清理不低于90%，12月31日前全部清理完成。文件称，逾期未报备或报备信息仍不完整、不真实、不规范的，视同违反承诺，秘书处将取消整改期，对所有违规行为照常约束。
　　相较于以往的个别整顿和通知不同，接到通知的个别第三方支付企业表示，银联此次整顿的决心要比以往更加坚决。“银联的行动与目前清算支付市场即将放开，银联感到危机有一定关系。”支付公司相关人士认为，银联此举意在市场开放前，重塑银联的品牌形象和市场规则。
　　银联专家任志骏透露，直连的情况非常普遍，在排名前二十的收单机构中，违规严重的收单机构约40%-50%的业务与银行直连，而普通的收单机构亦有10%-20%业务系通过与银行实现直连。据悉，在收单市场，发卡行、收单机构、银联按“7：2：1”的比例进行手续费利润分成，而直连后，银联应得的10%手续费落入收单机构和发卡行口袋，“发卡行和收单机构通过谈判分成这部分利润。”据任志骏透露，预计整个行业被侵蚀的金额约十几亿。
　　事实上，除了对银联利润的侵蚀外，任志骏认为，直连也令发卡行和持卡人利益受到影响。如发卡行一方，收单机构往往通过与银行分行实现直连，而对于各家银行分支机构而言，直连的最大诱惑在于可以得到大量的低成本存款，为此往往会收取更低的手续费，甚至采取打包价的方式直连，这往往造成兄弟分支机构内部竞争。在此过程中，直连的分支行经常让度一部分交易利益给第三方收单机构，因此，对于银行总行和其他分支行而言，整体利润是下降的。而对于持卡人，直连后，银联没法得到相关信息，收单机构以各种形式的套码以进行费率套利，直接损害了持卡人的利益，持卡人会出现刷卡无积分，甚至出了纠纷之后无法仲裁的情况。